BradyIFS y Envoy Solutions se unen para crear una nueva y atractiva plataforma

MONTERREY, México, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció hoy que ha llegado a acuerdos definitivos con BradyIFS para crear una nueva plataforma de distribución para las industrias de productos de limpieza para instalaciones, productos desechables para alimentos, y empaques en los Estados Unidos. La plataforma reunirá a Envoy Solutions LLC y BradyIFS en una combinación altamente complementaria, posicionada para servir y proporcionar valor a sus clientes y proveedores de manera efectiva y eficiente en todo el país.

Puntos Destacados de la Transacción

• Al cierre, FEMSA recibirá aproximadamente US$1.7 mil millones en efectivo y retendrá una participación accionaria de aproximadamente 37% en la entidad combinada, que se espera tenga ingresos pro-forma aproximando los US$5 mil millones.
   
• Para efectos de esta transacción, la valuación de Envoy Solutions implica una tasa de retorno no apalancada anualizada de dos dígitos sobre el capital acumulado invertido por FEMSA desde que ingresó a este negocio en 2020.
   
• Aproximadamente el 63% de la entidad combinada será propiedad de los actuales accionistas de BradyIFS, liderados por Kelso & Company y sus fondos afiliados, incluyendo la administración de BradyIFS; de fondos administrados por Warburg Pincus LLC; y de los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions.
   

Racional de la Transacción

• La transacción permitirá a Envoy Solutions y BradyIFS combinar sus fortalezas y geografías complementarias para crear una plataforma sólida enfocada en el cliente, para proporcionar a sus clientes soluciones de alto valor de manera efectiva, y a sus socios proveedores un excelente alcance en el mercado, entregando más productos y soluciones en más ubicaciones en los Estados Unidos.
   

FEMSA Forward y Actualización Estratégica

• Esta transacción permitirá a la Compañía implementar la estrategia de FEMSA Forward respecto a Envoy Solutions al tiempo que maximiza el valor para sus accionistas, dentro de un plazo razonable. Esto se pudo lograr gracias al esfuerzo incansable del equipo de Envoy Solutions. FEMSA tendrá como objetivo contribuir a la gobernanza y la creación continua de valor en la entidad combinada, principalmente a través de su participación en el Consejo de Administración. FEMSA no espera aportar capital incremental a la entidad combinada en el futuro.
   
• Con este anuncio, FEMSA ha llevado a cabo la mayor parte de los planes de desinversión descritos en la estrategia de FEMSA Forward. Nuestro enfoque permanecerá en la ejecución continua de los planes de largo plazo de la Compañía en retail, bebidas y digital, que incluirán una combinación de crecimiento orgánico e inversiones inorgánicas dentro de estas verticales clave de negocio, así como otras acciones de asignación de capital que busquen maximizar el valor intrínseco por acción en el largo plazo, combinando de forma equilibrada rendimiento y crecimiento. La Compañía compartirá más detalles de esta estrategia en los meses venideros.
   

La transacción anunciada hoy está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre en los próximos meses.

Sobre Kelso
Kelso es una de las firmas más antiguas y establecidas especializadas en inversiones de capital privado. Desde 1980, Kelso ha creado un total de 11 fondos de capital privado e invertido aproximadamente US$19 mil millones de capital en más de 140 compañías. Kelso fue fundada por el inventor del Plan de Propiedad de Acciones para Empleados (ESOP) y, como resultado, los principios de asociación y alineación de intereses sirven como base de la filosofía de inversión de la empresa. Kelso se beneficia de un exitoso historial de inversiones, una profunda experiencia en el sector, un equipo de inversión de larga trayectoria y una reputación como socio preferido de los equipos directivos y de las empresas. Kelso tiene una experiencia significativa invirtiendo en distribución/empaques, habiendo desplegado aproximadamente US$1.4 mil millones de capital en el sector desde 2015. Para obtener más información, favor de visitar: www.kelso.com.

Sobre Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC es un inversionista líder en crecimiento global. La firma tiene más de US$83 mil millones en activos bajo administración. La cartera activa de la firma, de más de 250 empresas, está altamente diversificada por etapa, sector y geografía. Warburg Pincus es un socio experimentado para equipos de gestión que buscan construir empresas duraderas con valor sostenible. Fundada en 1966, Warburg Pincus ha creado 21 fondos de capital privado y 2 fondos inmobiliarios, que han invertido más de US$112 mil millones en más de 1,000 compañías en más de 40 países. Warburg Pincus es un inversionista activo en la industria, con inversiones actuales e históricas que incluyen, Consolidated Precision Products, Duravant, El Carwash, Extant Aerospace, Infinite Electronics, Pregis, Service Logic, Sundyne, TransDigm, TriMark USA, Wencor, entre otros. La firma tiene su sede en Nueva York con oficinas en Ámsterdam, Beijing, Berlín, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Mauricio, San Francisco, São Paulo, Shanghai y Singapur. Para obtener más información, visite www.warburgpincus.com. Síguenos en LinkedIn.

Sobre FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. FEMSA también participa en la industria de logística y distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 350 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

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